1983 год. Студентка Ленинградского университета Юля Морозова увлечена изучением языков и спортом. Она и не догадывается, что её ждёт судьбоносная встреча с КГБ. Всё решил случай: она оказалась точной копией покойной супруги американского шпиона Джима Уиллера.
Тот приехал в город для связи с агентом из секретного НИИ. Контрразведка под руководством Волохова задумала хитрую операцию. Они хотят подставить Уиллеру Юлю, рассчитывая на его интерес. Так девушка становится главной фигурой в опасной игре по поимке «крота» в оборонной промышленности.