Майор Багрышев поначалу раздражён появлением стажёра Соломатина — кажется, это явный намёк на скорую отставку. Но когда ухудшается память, он осознаёт: карьера подходит к концу. Соломатин же восхищается оперативным мастерством наставника и хочет перенять его навыки. Он предлагает сделку: Багрышев учит его тонкостям работы, а стажёр берёт на себя роль «внешнего жёсткого диска», прикрывая ошибки.
Уже в первый день они находят в озере тела. Методика убийства копирует стиль маньяка, которого Багрышев ликвидировал годы назад. Теперь им нужно разобраться в этом деле, пока память майора окончательно не подвела. Время работает против них.