Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он раскручивает без лишних слов. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе появился кто-то страшный: жертвы с рваными ранами, словно от когтей. Старушки шепчутся про русалок, а Костя не может отделаться от мысли, что виновата Оксана. Та самая девушка, при виде которой у него ёкает сердце.
Обычные методы не работают — улики противоречивы, а следы словно растворяются в воздухе. Чем дольше он копает, тем больше сомнений: неужели преступник действительно не человек? Или это чья-то жестокая игра? Оксана смеётся его догадкам, но в её глазах мелькает что-то странное. Логову предстоит сделать выбор между долгом и чувствами, пока город охватывает паника.